Как-то давненько люд и демоны миролюбиво уживались, однако затем человечья жадность ввергла род демонов на грань исчезновения… Плодом страсти всегдашнего парня Инь Тяня и загадочной незнакомки становится малыш, какому предначертано занять престол короля демонов. Ныне странноватой парочке придется бороться свое чадо от жестоких демонов и злокозненных людей. Основным их ворогом становится безжалостный и алчный Цянь Ху Гэ, влекущийся пленить предбудущего короля, дабы обрести безмерную могуществу.