«Твердыня: щитом и мечом» - увлекательный военно-исторический мультфильм о смоленской осаде, подвиге русского гарнизона и отважном мальчишке Сашке.

Осень 1609 года. Польская конница короля Сигизмунда вторгается в Россию, собираясь взять Москву. На пути захватчиков, ожидающих воздушной победы, стоит заключительная твердыня – славный город Смоленск. Гордый Сигизмунд рассчитывает без проблем управиться с малочисленным гарнизоном, однако польские гусары встречают отпор доблестных пушкарей воеводы Михаила Шеина.

Среди смоленских адвокатов оказывается и молокосос Сашка, озорной подмастерье пекаря, грезящий стать стрельцом. Дабы поддержать гарнизону, сорванец лепит из теста бомбочки и «колдовством» будит грозного Царя Огненный Щит, в лихие времена обороняющего Русь. Однако мифический царь не торопится, оттого Сашка начинает воевать сам. Для азбука парнишка собирается отыскать неуловимого польского шпиона, подсыпающего в порох песок, и изобличить загадочную нечисть, по ночам запугивающую мещан и гадящую адвокатам крепости.